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新2足球网址(www.99cx.vip):石油美元霸权,是如何建立的?

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本文来自微信公众号:地球知识局 (ID:diqiuzhishiju),作者:无刺王冠龙,编辑:果果、板栗,原文标题:《这次“不愉快”背后的经济逻辑,比你想的更深刻》,头图来自:视觉中国


中国有两句古话说的好:风水轮流转。三十年河东,三十年河西。欧美发达国家们最近非常着急上火。首先是北溪管道爆炸的事尚未查明,紧接着挪威的海底电缆断了,现在石油又有了新情况。


10月5日,第33次OPEC和非OPEC部长级会议决定自11月起,将原油总产量日均下调200万桶。这相当于全球石油需求的2%左右,也是近两年内世界石油最大幅度的减产。消息宣布后几天内,国际油价涨幅超过10%。此举在全球引起轩然大波。


OPEC与美国,剑拔弩张


OPEC石油输出国组织目前有13个成员国,分别为:阿尔及利亚、安哥拉、赤道几内亚加蓬、伊朗、伊拉克、科威特、利比亚、尼日利亚、刚果共和国、沙特阿拉伯、阿联酋和委内瑞拉。其中,沙特是OPEC的领头羊。


除了南美的委内瑞拉,OPEC国家主要分布在非洲和中东地区。


OPEC成员国的原油产量约占世界原油产量的40%,其石油出口占国际石油贸易总量的60%,占全球已探明石油储量的80%以上,其在全球石油市场有着举足轻重的影响力。



OPEC国家动一动,全球石油产业都得震三震


而OPEC+的“+”里还包括10个国家:俄罗斯、马来西亚、阿塞拜疆、墨西哥、巴林、阿曼、文莱、南苏丹、哈萨克斯坦和苏丹,这个“+”中的带头大哥就是俄罗斯。


OPEC+也是一些盛产石油的国家,全球的原油供应几乎由他们说了算


能使沙特和俄罗斯携手组织如此庞大组织通过此决议的,是利益。底层逻辑很简单,油价越高,这些产油国也就越赚钱。


俄乌冲突之后,国际油价最高冲到每桶120美元。在尝到了高油价的甜头后,自然难以接受美国减产降低油价的要求,所以产油国有联手减产推高油价的意愿。


这波俄乌冲突后,是谁赚了我不说


另一方面,美联储近一年内不断加息缩表,大量美元回流本土,在全球范围造成了美元荒。大部分国家经济都在因此而衰退,直接导致生产和消费萎缩,间接也减少了石油的需求量,导致油价下跌。


OPEC+的大部分成员国并不像中东海湾土豪国家那么有钱,石油出口占整个国家GDP大头。在各项利益权衡下,产油国们不愿意为美联储加息缩表做增产降油价的牺牲,为了自保,也只能选择减产保价。


比如阿联酋,出口大头就是石油,其次黄金钻石,根本不在乎那点涨涨跌跌。(图:OEC)


OPEC+和美国关系不断趋紧,接近剑拔弩张的程度。今年冬天欧洲的气荒已经让整个欧盟焦头烂额,此时油价又来添堵,更是火上浇油。


美国的情况也不遑多让,居高不下的通胀导致物价高涨,此时油价再涨更是屋漏偏逢连夜雨。所以过去一年美国一直要求OPEC+增产以降低油价。


一进杂货店,发现啥都涨价了(图:abc news)


但OPEC的领头羊沙特多次拒接美国电话,导致今年7月拜登访问沙特商谈能源增产问题,此番操作下来才使9月份原油日产量增加了10万桶。但这10万桶堪称杯水车薪,是OPEC+史上最小增产幅度。


美国努力了一整年,最终却被小弟沙特背刺。在此次OPEC+宣布减产之后,拜登对此表示失望。


白宫亦发布声明称,美国能源部将继续执行总共1.8亿桶的战略石油储备释放计划,宣布将在OPEC+开始减产的11月再向市场释放1000万桶战略石油储备。所谓战略储备是压箱底的底牌,平时是不能轻易拿出来动的,只有十万火急的情况下才能拿出来救命。


好不容易攒起来的石油储备,一下回到解放前


为了反制,美国参议院委员会通过了《反石油生产和出口卡特尔法案》(NOPEC),美国认为,OPEC对高价油漠不关心,并主要致力于与OPEC+主要成员国俄罗斯搞好关系。


市场分析,受此次OPEC+减产影响,NOPEC法案可能将被重新提上议程表。此法案一旦生效,美国将有权在联邦法院起诉那些产油国垄断及操纵市场,要求产油国赔偿。


美元霸权,如何建立?


美国可以说是当今地球上最大的霸权国家。而美国霸权的基石,是依靠美元与石油的捆绑,来收割全世界的财富。我们将用最通俗易懂的语言,来把它说清楚。


众所周知,1944年的布雷顿森林会议,将美元和黄金挂钩。35美元=1盎司黄金,建立起了以美元为中心的世界货币体系。


至此,美国建立起了它在国际金融领域的霸权。


这是什么意思呢?就是以后大家都用美元来做生意。为什么用美元?因为当时美国拥有全世界三分之二的黄金储备,这就是为什么美元又叫做“美金”,人们总不见得每天都拎着黄金出去买东西吧。


同时,人们也不可能去用第三世界国家的垃圾货币。举个例子,比如现在你用津巴布韦元去做贸易,你今天卖给别人一卷卫生纸,收了买家5000津巴布韦元,结果明天由于政局不稳,货币贬值了,一卷卫生纸一夜之间涨到了500万。一觉醒来,手里的钱莫名其妙的贬值了1000倍。


这笔钱也许当它们是白纸的时候更值钱一点


正因为美元与黄金挂钩的货币稳定属性,大家都决定用美元,美联储每发行35美元,就必须要增加1盎司的实际黄金储备。


那么有一个现实的问题,如果给你印钞票的权利,你能把持得住不在背地里偷偷搞鬼吗?美国也不例外,开始滥印钞票。美国一印钞票,别人手里的资产就疯狂贬值。所以很多人就开始抛售美元,兑换黄金了。


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这时候美国要怎么办?当然是耍赖皮。于是在1971年,美国宣布“美元和黄金脱钩”。这时候,美联储印美元,已经不需要考虑背后有多少黄金储备了,顺便说一下,SWIFT系统也是在这一年成立的。


这样一来,美元的信誉就下降了。然而毕竟瘦死的骆驼比马大,它还是比其它货币强。大家总不见得真的用津巴布韦元去做生意。


两年后的1973年,时任美国国务卿的基辛格游说OPEC的老大沙特使用美元结算石油,如果不同意,沙特将面临伊朗一样的局面。


在1953年的时候,美国中央情报局策划了一场针对伊朗的颜色革命,时任伊朗首相的默罕默德·摩萨台被推翻。沙特王室想到摩萨台的结局,在美国软硬兼施威逼利诱下,答应了在全球以美元定价和结算石油。


根据协议,沙特必须要将盈余的美元用来购买美国国债。同时,沙特也负责游说其他OPEC成员国,以美元定价和结算石油。自此,美元和黄金脱钩之后,又和石油挂起了钩。


石油是刚需,没有哪个国家离得开石油。所以从此以后,“美元霸权”就正式登场了,全世界都被美元拉进了它的阴影当中。


这也就是说,以前要抢劫别人,得通过军事手段去抢。而现在美联储只要印钞票,就可以人为制造通货膨胀,来抢劫整个地球。还可以用“金融核弹”SWIFT和CHIPS来对全世界的政敌搞金融独裁,从而进行全球掠夺。


而且最厉害的是,结算石油拿到的美元,最后还是会回流到美国的资本市场,形成一个循环。美国印钞、发钞,用美元在全世界范围内购买商品劳务,而各国用挣来的美元去购买石油,产油国赚得美元后则去购买美国国债,美元就这样再次回流到美国手中。


这样,美国以印钞成本和国债利率为代价,在全球范围内享有商品服务与劳务,形成了美元世界范围内的循环,且世界各国持有大量美元和美国国债。国力稍弱的国家,面对美国的金融独裁根本就扛不住,因为其根本不可能脱离美元。


时至今日,石油美元体系一直运行了半个多世纪,而美国也通过这套“美元-石油-美债”的三角无限循环体系,贪婪地吸取着世界各国的血液。


石油美元,根基动摇


“美国霸权”就是建立在“美元霸权”的基础上的,而“美元霸权”是建立在石油的基础上的。半个世纪以来,美国不断在全世界抢劫、搞军事和金融独裁。


从二战到现在,美国在全世界发动了十多场对外战争,200多次大小武装冲突,死难者数以亿计。且美国揍别人的时候,只要敢不站队,也要被打残,这就是“美国霸权”。


如果谁敢挑战霸权,下场是及其惨烈的。


那么OPEC+的“+”们受不受“美元霸权”的掌控呢?那是肯定的。以带头大哥俄罗斯为例,俄虽然有石油、天然气、粮食,但最终得把这些资源卖出去才能赚钱,所以俄罗斯也一直都在这个石油美元的体系当中,脖子被美国掐在手心里。


俄罗斯有石油,但却没有定价权,这是非常致命的。俄罗斯一不听话,美国就可以让油价下跌。为了和美国争夺定价权,早在2008年,俄罗斯就在圣彼得堡搞了自己的“石油交易平台”、“天然气交易所”和“国际商品原料交易所”,对出口石油和天然气用卢布计价。这样一来,俄罗斯石油和天然气的出口定价权就握在了俄罗斯手里。


2014年乌克兰危机的时候,西方对俄罗斯展开全面制裁,还威胁要把俄罗斯踢出SWIFT系统,于是俄罗斯就建立了自己的支付系统(МИР)和金融信息交换系统(СПФС)),为去美元化打下了金融基础。


多年以来,俄罗斯一直在布一盘大棋,决心挣脱“美元霸权”,具体措施包括:限制美元的使用,抛售美国国债、增加黄金储备等等。尤其是在2018年西方制裁不断升级的情况下,俄更是不遗余力地去美元化。


俄罗斯去美元化效果还是很显著的


到了2021年,俄罗斯已经彻底清空了国家福利基金中的美元,还几乎彻底清除了美国长期国债。


俄乌冲突爆发两天后,不出意外,一部分俄罗斯银行被踢出了SWIFT。面对西方的制裁,俄转手列了个“不友好国家名单”,宣布以后这些国家要买俄罗斯能源,就必须用卢布来结算。


俄罗斯这次的去美元化,就相当于强势挣脱了美国掐住自己脖子的那只手。从此以后,美国无法用石油定价权来打压俄罗斯了。


虽然现在“美元霸权”还没有被彻底颠覆,但之后还会有一系列的连锁效应,以中国为代表的很多国家正在一起跟进,开始去美元化。


3月28日,中国外交部长王毅同阿联酋外长举行密切会谈,阿方表示未来石油交易将以人民币进行结算。与此同时,伊朗也宣布与中国达成协议,未来25年将持续向中国提供石油,同样以人民币进行结算。


不仅仅是阿联酋与伊朗,俄罗斯、委内瑞拉、尼日利亚、安哥拉、卡塔尔、沙特、伊拉克等石油国都已经加入了人民币交易的行列。


4月18日,俄中央银行行长纳比乌琳娜表示,俄建立的支付交易系统受到欢迎,已有52个外国机构加入。9月6日,俄罗斯能源巨头Газпром和CNPC签署协议,制裁美国,用卢布和人民币来结算能源。


作为石油美元根基的美债,也正在失去市场份额。今年以来,美债最高跌幅近20%,已经有54个国家连续抛售美债。


根据德意志银行在7月1日公布报告数据显示,2022年上半年,美债跌幅超过13%,是1788年以来的最大跌幅,全世界主要国家、机构和财富基金在过去的36个月中有27个月在净抛售美债,期间总出售额高达1.15万亿美元。这也将极大动摇石油美元体系的根基。


美债,还会好吗


然而,即使没有OPEC+减产及其它货币结算石油等外在因素,石油美元体系也终将动摇。一旦全球实现新能源转型,对石油的需求必将大幅减少。届时,石油美元体系将自然瓦解。


历史又将何时被改写呢?


参考资料:

1. https://www.ftchinese.com/story/001096369?full=y&archive

2. https://www.cnfin.com/news-list/index.html?tagname=%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E7%BE%8E%E5%85%83

3. https://xueqiu.com/3384330352/176241839

4. https://m.sohu.com/a/600273213_120258874/

5. https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B9%E5%85%83

6. https://mp.weixin.qq.com/s/dWidyvIKep3m5g-CpbSwUg

7. https://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E7%BE%8E%E5%85%83#:~:text=%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E7%BE%8E%E5%85%83%EF%BC%88Petro%2Ddollar%EF%BC%89%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E7%BE%8E%E5%85%83%E7%9A%84%E7%BB%84%E6%88%90%E9%83%A8%E5%88%86%E3%80%82

8. https://view.inews.qq.com/a/20220706A0CFJ000

9. https://new.qq.com/rain/a/20221006A06U4C00

10. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1728857763659486254&wfr=spider&for=pc


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